• Contrat : Stage

• Durée : 6 mois

• Localisation : Paris

• Date de début : Janvier 2025

Ardian est une société d'investissement privée de premier plan dans le monde, gérant ou conseillant 169 milliards de dollars d'actifs au nom de plus de 1 600 clients à l'échelle mondiale. Notre large expertise, couvrant le capital-investissement, les actifs réels et le crédit, nous permet d'offrir une vaste gamme d'opportunités d'investissement et de répondre de manière flexible aux besoins variés de nos clients. Grâce à Ardian Customized Solutions, nous créons des portefeuilles sur mesure qui permettent aux clients institutionnels de spécifier le mélange précis d'actifs dont ils ont besoin et d'accéder à des fonds gérés par des sponsors tiers de premier plan. Les Private Wealth Solutions offrent des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les bureaux familiaux et les investisseurs institutionnels privés à l'échelle mondiale. Le principal groupe d'actionnaires d'Ardian est composé de ses employés, et nous attachons une grande importance au développement de nos collaborateurs et à la promotion d'une culture collaborative fondée sur l'intelligence collective. Nos plus de 1 050 employés, répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, sont fortement engagés envers les principes d'investissement responsable et sont déterminés à faire de la finance une force pour le bien dans la société. Notre objectif est de fournir une excellente performance d'investissement, combinée à de hauts standards éthiques et à une responsabilité sociale.

Chez Ardian, nous investissons pleinement dans la construction d'entreprises durables.

​www.ardian.com

Descriptif du stage

Au sein d'une équipe de 7 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Managing Director de l'équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d'Ardian. Il/elle accompagnera l'équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap) et Fund Financing et ses principales missions seront les suivantes :

LBO (fonds Expansion et Buyout):

• En relation avec les équipes d'investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l'origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, collecte des KYC / CPs et exécution des closings)

• Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d'endettement, études de sensibilité

• Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille

Fund Financing

• Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d'Ardian : production de RFP, suivi des négociations, collecte de CPs / KYC…

• Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters)

• Gestion du portefeuille de financements et reporting fréquent

Mais il/elle sera également amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :

• Négociations de NDAs

• Amélioration des outils de suivi IT existants

• Participation à la mise en place des instruments de couverture du risque de taux et de change, suivi des opérations en cours

Aide à la mise en place de financements pour les projets Real-Estate

Le stage offre l'opportunité d'une excellente introduction aux métiers du Private Equity avec une exposition directe aux acteurs de chaque transaction (équipes d'investissement, banques, fonds de dette, avocats etc.).

Qualités requises

• Esprit d'équipe

• Motivé

• Autonome

• Rigoureux

• Synthétique

• Réactif

• Efficace

• Curieux

• Capable de travailler sous la pression

Profil

• Etudiant(e) en dernière année d'Ecole de Commerce ou Master spécialisé en finance d'entreprise - ayant de bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière ;

• Une première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services est appréciée ;

• Aptitudes et goût pour la modélisation Excel, la structuration ;

• Anglais courant indispensable ;

• La maîtrise d'une seconde langue étrangère serait un plus ;

• Maîtrise des logiciels pack office : Word, Power Point, Excel.

Modalités du stage

• Convention de stage obligatoire

• Remboursement du titre de transport (65%) et tickets restaurant

• Rémunération selon profil

• Stage de 6 mois à compter de janvier 2025

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence Stage Capital Markets à :

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