Société de Primonial dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), Primonial Partenaires évolue depuis près de 30 ans au rythme de la profession, anticipant les tendances du secteur et les attentes des partenaires et de leurs clients via une offre innovante de produits et services.
Afin d’être en adéquation avec la réalité de leur mission de conseil, Primonial Partenaires propose aux CGP(I) une offre double : Primonial Solutions et L'Office.
Primonial Solutions est une offre de produits parmi les plus pertinentes du marché : SCPI, assurance vie (fonds en euros innovants, Private Equity, SCI, SCPI, SCI, OPCI, unités de compte financières, produits structurés…), PER, solutions en Private Equity et immobilier sur mesure. L’innovation et le service client sont au cœur de notre ADN, avec l’ambition de démocratiser des classes d’actifs jusque-là réservées aux acteurs institutionnels.
L’Office by Primonial est une offre de services. Avec un modèle d’organisation unique sur le marché l’Office s’adresse à tous les CGP(I) en recherche de croissance et propose une approche complète de l’activité de ses partenaires par le service. S'appuyant sur le Cloud by l'Office, une interface digitale exclusive développée en interne par les équipes de Primonial, L’Office offre aujourd’hui des solutions d’accompagnement sur cinq services clés :
Allégé des contraintes administratives et réglementaires, relayé par une équipe dédiée sur toutes les thématiques connexes à son métier, le CGP(I) peut alors se recentrer sur son cœur de métier : le conseil et la relation client et mettre en œuvre sa stratégie de développement commercial.
En complément de cette offre double, s’ajoute, pour l’ensemble de nos partenaires, un accès aux Expertises by Primonial : Ingénierie patrimoniale, Allocations d’actifs, formation et optimisation de recherche immobilière. Les partenaires sélectionnent à la carte, les expertises qui correspondent à leur équipe et au développement de leur activité.
Rejoindre Primonial Partenaires, c’est travailler au sein d’une des principales plateformes de produits et de services pour les professionnels de la gestion de patrimoine !
Primonial, spécialiste du patrimoine, imagine, sélectionne, assemble et propose des solutions patrimoniales complètes destinées aux épargnants et aux professionnels du patrimoine. Multi-classes d’actifs, la gamme de Primonial est en architecture totalement ouverte et couvre l’ensemble des besoins de sa clientèle.
BtoC : Notre vocation est d’accompagner nos clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d’un patrimoine jusqu’à sa transmission, en passant par l’organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d’allègement fiscal.
BtoB : Primonial propose aux professionnels du patrimoine une gamme de solutions exclusives adaptées aux enjeux de leurs clients, quels que soient leur profil de risque ou leurs objectifs. Afin d’accélérer leur développement et de leur permettre de consacrer davantage de temps à leurs clients, Primonial propose à ses partenaires une large palette de services et d’accompagnement en soutien de leur activité.
Primonial fait désormais partie de Crystal.
En juillet 2024, Primonial a rejoint Crystal, contribuant ainsi à créer le leader français de la gestion de patrimoine, totalisant 22 mds d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de 90 000 familles.
Crystal accompagne la consolidation du secteur de la gestion de patrimoine en rassemblant, au sein de son groupe, des entreprises de tout premier plan, avec une intégration réussie de ses 26 opérations de croissance externe réalisées depuis 2021. L’intégration de Primonial conforte cette stratégie et permet de mettre à disposition des clients, particuliers et professionnels, une gamme encore élargie de solutions patrimoniales et de services.
Les équipes de Crystal et celles de Primonial partagent une vision commune de leurs métiers et ont la même ambition : créer le leader français de la gestion de patrimoine, de la gestion privée indépendante et du service aux professionnels du secteur.
Primonial recherche des talents dans tous les domaines : conception et gestion de solutions patrimoniales, distribution et fonctions transverses… La diversité de nos activités et de nos canaux de distribution offre un cadre propice à la mobilité interne et au développement de vos compétences. Primonial recherche des collaborateurs guidés par l’innovation, le sens du client et la qualité du service qui souhaitent accompagner les projets d’une entreprise dynamique et en croissance. Découvrez les entités et leurs spécificités métier, vous trouverez chez Primonial une structure qui correspond à votre profil.
Primonial a fait du bien être de ses salariés une priorité.
