Poste et missions

Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) et vivez une aventure professionnelle passionnante !

Votre rôle sera d'initier les contacts avec une clientèle haut de gamme afin de développer et pérenniser la relation commerciale.

Au sein de la BPMED, quel sera votre quotidien ?

• Assurer le développement de la relation clientèle : contact, réalisation de rendez-vous clients, développement et pérennisation des différents réseaux (prescripteurs, apporteurs d'affaires, ...).
• Conseiller les clients et proposer nos produits et services : identification des besoins et/ou des projets, analyse de la situation patrimoniale du client, proposition d'offres adaptées, réalisation de bilans patrimoniaux, conclusion de la vente.
• Assurer la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle: formalisation, actualisation du dossier client, respect des délais, anticipation et gestion des incidents ou des réclamations.
• Mettre en place l'animation commerciale : développement de la prescription interne, actions d'animation collective au sein des agences (fiscalité, produits, réglementation…), accompagnement des commerciaux dans la gestion proactive de leurs clients à potentiel ou haut de gamme, réponses aux sollicitations des agences.

Vous aurez l'avantage de :

• Bénéficier d'un programme de formation sur mesure, adapté à vos compétences individuelles
• Recevoir un accompagnement et un suivi personnalisé dans votre prise de poste et votre montée en compétence

Quels sont les secrets de votre réussite ?

C'est votre sens du relationnel, votre dynamisme commercial, votre rigueur et votre sens de l'organisation ainsi que votre motivation sans faille, qui feront la différence !

Vous êtes idéalement titulaire d'un Bac + 5 en Gestion du Patrimoine / Droit fiscal ou bien d'une licence banque qui sera complétée ultérieurement par la validation du DU en gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous possédez des connaissances et maitrisez : le droit fiscal, l'assurance vie, la défiscalisation.