Poste et missions

Au sein du service Financements Structurés de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés adjoint(e) intervient en appui du (de la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés senior dans la mission de proposer aux clients et prospects de structurer, d'arranger, d'underwriter et de prendre une participation dans une dette visant à financer notamment (i) une acquisition d'entreprise dans le cadre d'une cession-transmission d'entreprises, ou (ii) des besoins pour réaliser des investissements (croissance externe, développement).

Le (la) Chargé(e) d'Affaires Financements Structurés adjoint(e) aura pour principales missions :

Contribuer à l'origination des opérations de financement senior ou corporate ;

Aider à l'analyse, la structuration et la négociation et la rédaction d'un Term Sheet retraçant les conditions du financement, avec l'emprunteur et ses conseils, et les autres banques du pool bancaire ;

Participer à la rédaction de la note de crédit de l'opération, en lien avec le banquier interne du client (AGE, AESI, CA), à destination du Comité de Crédits et si besoin, présence à ce dit Comité pour présenter et défendre le dossier ;

Aider à la bonne exécution de l'opération aux côtés de l'équipe Portfolio : suivi de la rédaction de la documentation de crédits, animation du pool bancaire lorsque BP Rives de Paris est Arrangeur et Agent, contrôle et levée des cp's, exécution du closing des opérations… ;

Participer à la syndication du Crédit dans le cadre des prises fermes ;

Assurer la gestion et le suivi des clients dans le cours de la vie du crédit (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) en liaison avec l'équipe Portfolio ;

Anticiper, détecter et suivre les risques de contreparties ;

Participer à favoriser le cross selling en proposant les solutions d'ingénieries de la DGEI (flux, couverture…).

Diplômé(e) d'un Master 2 en finance entreprise, d'une école d'ingénieurs ou d'une école de commerce, vous disposez d'une première expérience réussie orientée clients corporate ou en financements structurés.

Aisance relationnelle et sens commercial développé ;

Motivation et esprit d'équipe ;

Maîtrise de l'analyse, la structuration et la modélisation financières ;

Capacité d'analyse notamment des documentations contractuelles et des montages financiers complexes ;

Anglais courant à l'écrit et à l'oral ;

Sens de l'organisation ;

Volonté d'autonomie et rigueur.