Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine H/F pour Septembre 2025. 

Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).

En soutien de l’équipe, vos principales missions seront de participer à:

• Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
• Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
• Assurer le suivi d’un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
• Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
• Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
• Tenir les dossiers papiers et informatiques
• Faire de la veille sur l’actualité économique et fiscale

Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Contrat d'apprentissage à pourvoir pour la rentrée 2025. 

Votre profil a retenu notre attention ?

Voici notre processus de recrutement : 

• Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement
• Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
• Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle :