Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe présent en France et à l'international, réunit 1000 collaborateurs à travers 35 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l'international.

Afin de maintenir notre croissance et dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, en CDI, statut salarié cadre forfait.

Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l'Hérault.

Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes :

• Suivre et gérer depuis le siège une clientèle répartie dans l'EEE et de nombreux pays hors EEE (non-résidents fiscaux français).
• Fournir une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière.
• S'adapter aux nouveaux enjeux réglementaires (MIFID 2 et DDA).
• Animer et fidéliser cette vaste base de clients pour maintenir et développer les encours.
• Identifier et développer des clients à fort potentiel actuellement sous-exploités.
  
  

Titulaire d'une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d'expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l'assurance, ou de la finance.
Une connaissance approfondie des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle.

Par ailleurs, un bon sens de l'analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur.

Le poste requiert d'excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires. Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.

Enfin, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s'intégrer efficacement dans l'organisation et assurer le succès des missions confiées.