Vos challenges

Au sein d'une équipe spécialisée, vous conseillerez vos clients en gestion privée pour les aider à construire une stratégie patrimoniale adaptée à leurs objectifs et leurs besoins en toute indépendance.

Intégré au sein d'une communauté régionale ouest et en collaboration avec les équipes de la région Nouvelle-Aquitaine nord plus particulièrement, vous serez amené à :

• Accompagner les dirigeants dans l'élaboration et la mise en place de leur stratégie patrimoniale : fiscalité, transmission, prévoyance, retraite...
• Réaliser des missions de conseils auprès des clients en gestion patrimoine
• Sécuriser les procédures vis-à-vis de l'administration fiscale et fiabiliser les données déclarées pour le compte de chaque client
• Déployer la stratégie patrimoniale en relation avec les clients et en lien avec les avocats et notaires.

Vous avez envie de rejoindre un cabinet leader à forte réputation pour exercer votre métier différemment et construire votre parcours de carrière selon vos envies.

De formation universitaire en gestion de patrimoine et/ou diplômé d'une école de commerce, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum, réussie ans le domaine fiscal ou patrimonial dans un cabinet de conseil ou dans le secteur bancaire.

Vous êtes reconnu.e pour les qualités et compétences suivantes :

• Rigueur et grande capacité d'adaptation
• Analyse et synthèse
• A l'écoute
• Bon relationnel
• Communication écrite et orale

Vous vous reconnaissez dans cette description ?

… n'hésitez plus, postulez et rencontrons-nous !

Localisation :

Vous serez basé à Poitiers dans le cadre d'un contrat CDI.

Déplacements fréquents sur la région et le nord de la Nouvelle-Aquitaine.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.