Vos challenges

Au sein d'une équipe spécialisée, en lien avec d'autres experts du cabinet (juristes, fiscalistes, spécialistes en levées de fonds…) vous interviendrez sur les missions suivantes auprès de nos clients PME et ETI de proximité :

Transaction Services (TS) :

• Elaborer des Due Diligence d'acquisition et Due Diligence de cession (VDD, VA) et optimiser les processus de cession/séparation
• Effectuer des diagnostics préliminaires de cibles
• Assurer des définitions contractuelles et les mécanismes d'ajustement des prix en assistance Post Deal
• Modéliser les effets comptables des transactions
• Assister les clients et les équipes internes dans le cadre des data-room afin d'organiser, sécuriser et faciliter l'accès aux informations

Fusions & Acquisitions (M&A) :

• Superviser des mandats de buy-side et sell-side : préparation de pitchs, identification de cibles ou d'acheteurs potentiels, et élaboration de teasers et de mémorandums d'information confidentiels (IM)
• Analyser les synergies opérationnelles et financières liées aux transactions
• Superviser le processus de cession / acquisition

Restructuring :

• Accompagner nos clients face à des situations financières difficiles (essentiellement sur l'élaboration de diagnostic et documents de présentation de type IBR)

Vos travaux seront toujours adaptés aux besoins de nos clients et auront pour objectif de les aider dans leurs prises de décisions et dans l'évaluation de la valeur des titres.

Au-delà des aspects opérationnels, votre rôle de Manager vous amènera à prendre une large part d'activités fonctionnelles en participant à :

• L'encadrement et l'accompagnement des Consultants Junior et Senior dans leur évolution ;
• Aux actions de développement commercial auprès de nos clients et prospects ;
• Des sujets transverses relatifs au développement de l'activité de Conseil et du cabinet (recrutement, formation, etc.)

• Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance.
• Vous justifiez d'une expérience préalable réussie de 6 ans minimum en cabinet d'audit, en entreprise sur des projets d'acquisition, de fusion ou de cession, en private equity, en finance d'entreprise ou en M&A.
• Maîtrise d'Excel et des outils de modélisation, ainsi qu'une bonne connaissance des bases comptables
• Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :
• Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes
• Qualités d'analyse et de synthèse
• Qualités de communication écrites et orales, en français et en anglais
• Esprit d'équipe et approche collaborative