Pleinement intégré à l'équipe centrale de la DFS, vous participerez aux différentes phases du montage, de l'exécution et du suivi des financements LBO et corporate :

• Origination & sourcing des opérations : formalisation des pitches à destination des apporteurs d'affaires (fonds de private equity, équipes M&A, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des NDA / release letters permettant d'accéder aux rapports de Due Diligence financière, stratégique, etc. élaborés par des conseils externes
• Instruction et montage des dossiers de crédit: étude des performances historiques de l'entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts, etc.), de ses projections financières (business-plan) avec modélisation de cas dégradés, analyse de la structuration de l'opération (juridique et financière) et élaboration d'une offre de financement
• Présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités, interactions avec la Direction des Risques, les équipes Syndication et RSE
• Mise en place des financements (négociation de la documentation juridique avec l'appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds, etc.)
• Suivi des dossiers en portefeuille (waiver, add-on, reporting, revues annuelles, etc.)

De formation supérieure (Bac + 4/+5) en Ecole de commerce/d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2), vous diposez idéalement des compétences suivantes:

* Première expérience en Corporate Finance (M&A, Audit TS, Private Equity, Financements Structurés)
* Bonnes connaissances en analyse financière
* Maîtrise du pack office, notamment Excel et Power Point
* Pratique courante de l'anglais (écrit/oral)
* Rigueur et organisation
* Capacité à travailler en équipe
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Motivation et enthousiasme à intégrer une équipe dynamique et engagée.

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