Envie de vous spécialiser dans le secteur patrimonial et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?
Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 18 mois, qui vous permettra d’acquérir les compétences indispensables pour devenir Conseiller spécialisé en patrimoine.
Vos missions principales :
Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.
Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Vous êtes :
Dynamique, avec une énergie communicative et une attitude proactive.
Rigoureux(se), pour garantir un accompagnement client irréprochable et respecter les réglementations.
Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.

Date de rentrée : SEPTEMBRE 2025

Postulez dès maintenant pour cette alternance professionnalisante et préparez-vous à exceller dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?
Intégrez l'ESBanque d'Orléans et préparez un Mastère conseiller patrimonial du dirigeant (niveau Bac+5,reconnu par le ministère du Travail).
Profitez de nombreux avantages sociaux 
Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)
Jusqu’à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).
Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE).