Le Conseiller en Gestion Privée est responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille clients haut de gamme. Il intervient pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Il devra développer son portefeuille en s'appuyant sur son réseau professionnel / personnel et les recommandations de ses clients.

Vos missions au quotidien : 

• Gestion et développement de portefeuille
  • Constitution d'un portefeuille en prospectant de nouveaux clients grâce à un réseau personnel et professionnel (notamment en organisant des événements, des rencontres, et en sollicitant des recommandations).
  • Développer et fidéliser son portefeuille clients constitué de particuliers et de familles ayant des besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine.
  • Assurer la relation client à long terme, avec un suivi régulier pour optimiser la gestion de leur patrimoine.
  • Identifier les besoins patrimoniaux des clients (investissements, transmission, défiscalisation, retraite, etc.) et leur proposer des solutions adaptées.

• Conseil en gestion patrimoniale et investissement
  • Apporter des conseils en matière d’investissements financiers, immobiliers, fiscaux et successoraux, en s’appuyant sur les solutions de la gamme Meilleurtaux Placement (Assurance vie, Contrat de capitalisation, PER, PEA/CTO, SCPI, Produits Structurés, etc.).
  • Assurer un suivi proactif des solutions proposées et ajuster les recommandations en fonction de l’évolution des marchés et de la situation du client.

• Suivi administratif et réglementaire
  • Veiller au respect des réglementations en vigueur.
  • Assurer le reporting de son activité (suivi des objectifs, reporting financier, mise à jour des dossiers clients).

• Veille économique et financière
  • Assurer une veille permanente sur les évolutions économiques, fiscales et financières afin de proposer les meilleures solutions à ses clients.
  • Participer activement aux formations internes et externes pour maintenir un haut niveau d'expertise.

Votre profil : 

• Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, école de commerce ou équivalent.
• Expérience : Expérience de 5 ans minimum dans l'univers de la Gestion Privée ou de la Banque Privée
• Compétences requises :
  • Connaissance approfondie des produits financiers 
  • Excellentes capacités de communication et de négociation.
  • Autonomie, rigueur et sens de l’écoute.
  • Certification AMF

Qualités recherchées :

• Sens de l’écoute et de l’accompagnement des clients.
• Aisance relationnelle et capacité à développer un réseau.
• Esprit entrepreneurial et capacité à travailler de manière autonome.
• Force de proposition, capacité à anticiper et à répondre aux besoins spécifiques des clients.
• Maîtrise des enjeux fiscaux et réglementaires dans le domaine de la gestion privée.