Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

CDI
Rennes
Salaire : Non spécifié
Télétravail non renseigné
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous serez maître à bord pour animer et développer un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes 📝

  • Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
  • Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
  • Concrétiser vos conseils et préconisations
  • Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
  • Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
  • Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients

Profil recherché

Pourquoi vous êtes notre TOP Candidat ? 🧐

  • De formation Bac + 2 minimum spécialisé en banque, assurance, immobilier, ou commerce
  • Vous justifiez d'une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
  • Vous êtes à l’aise tant à l’écrit qu’à l’oral

Les soft-skills attendus pour réussir chez Meilleurtaux Placement ? 💥 

  • Vous avez le goût du challenge et un fort esprit d’équipe
  • Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé
  • Vous avez une expérience de la relation client par téléphone/physique

Envie d’en savoir plus ?

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Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Planification et analyse financières”.

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