Le poste de gestionnaire back office est un maillon essentiel dans notre chaîne de valeur. Il accompagne les conseillers dans le bon suivi des dossiers clients. Il travaille en direct avec les conseillers ainsi que les clients pour répondre aux demandes. 

Les missions confiées :

• Réaliser les actes de gestion pour le compte des clients du cabinet

• Contrôler, vérifier et s’assurer que les opérations sont conformes 

• Assurer le service client, les demandes clients, les relances et la gestion des actes auprès des partenaires

• Assurer la bonne fin des opérations passées avec un reporting tenu à jour régulièrement 

• Établir les synthèses des dysfonctionnements identifiés par les équipes et mettre en place des actions correctives avec un suivi sur les résolutions (process, outils, produits…)

• Garantir l’intégrité des bases de données (alertes pour la mise à jour données clients)

• Assurer le respect des délais de traitement des opérations / transactions

• Sécuriser et améliorer les procédures de traitement des opérations

• Tenir à jour et améliorer les tableaux de bord afin de piloter au mieux l’activité

• Définir et optimiser les normes de fonctionnement des activités encadrées

• Actualisation en temps réel des ventes (“reporting des ventes”) 

• Suivi de l’activité, vérifier la production et la conformité des nouveaux contrats 

• Analyse du portefeuille clients en vue de proposer de nouvelles solutions aux conseillers et aux clients

• Préparation des campagnes de rdv pour le suivi des clients (bilans réguliers) 

• Ponctuellement, procédure de double contrôle avec le manager

Vous avez réalisé des études supérieures en économie, en finance, en commerce ou en droit, c’est top ! Si vous avez la certification AMF ou en cours d’obtention, c’est un plus.

Vous disposez d’une première expérience dans le monde de l’assurance, de la banque, de la finance ou de l’immobilier, et vous souhaitez développer vos connaissances, vous êtes au bon endroit.

Vous êtes dynamique, curieux ou curieuse, force de proposition, et vous êtes à l’aise tant à l’oral qu’à l’écrit, alors rejoignez-nous !

Si vous souhaitez postuler, n’hésitez pas à postuler ici ou à transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante : contact@perlib.fr