🎯 Ton objectif : Mon objectif est de suivre et d’analyser les dossiers clients, en assurant le suivi avec les partenaires, en répondant aux clients et en garantissant une gestion administrative efficace et conforme.

👥 Ton équipe : Tu seras rattaché à Jean-Alexandre, notre VP Operations. Tu travailleras en étroite collaboration avec toutes les équipes support et conseillera leurs dossiers clients.

⏱️ Quand est-ce que tu commences ? Le stage est à pourvoir immédiatement. Nous recherchons un(e) candidat(e) disponible dès que possible pour intégrer notre équipe. La date de début peut être ajustée en fonction de votre disponibilité.

🛠️ Tes missions : 

1.  Suivre les dossiers de souscription avec nos partenaires 

   1. Effectuer les opérations de back-office : saisie des contrats, vérification des signatures, archivage. 

   2. Gérer la mise à jour des bases de données et des CRM internes. 

   3. Assurer le suivi des dossiers avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion).

   4. Collecter et transmettre les documents nécessaires à l’avancement des dossiers. 

   5. Gérer les relances et assurer une communication fluide entre les parties prenantes. 

   6. Préparer les courriers et documents officiels à destination des clients ou partenaires.

2.  Répondre aux demandes clients

   1. Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats ou investissements. 

   2. Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés en cas de demandes spécifiques. 

   3. Garantir une expérience client positive en assurant un suivi rigoureux et réactif. 

3. Être un support pour les conseillers. 

   1. Préparer les dossiers clients avant les rendez-vous (analyse des documents, mise à jour des données patrimoniales).

   2. Effectuer des simulations financières ou fiscales pour appuyer les propositions des conseillers.

Ton profil : 

• Tu es actuellement étudiant en BTS, licence ou master 1 dans le domaine de la gestion.

• Tu es rigoureux(se) et organisé(e), capable de gérer plusieurs dossiers simultanément avec précision.

• Tu es réactif(ve) et autonome, sachant prioriser les tâches et assurer un suivi efficace des demandes clients et partenaires.

• Tu as un bon relationnel et aimes interagir avec les clients et partenaires pour garantir une communication fluide et professionnelle.

Processus de recrutement :

• Un entretien visio avec notre chargée de recrutement pour mieux te connaître, te parler du stage et répondre à tes questions.

• Un entretien cas pratique avec notre responsable des opérations.

• Un entretien final avec Aldric, notre CEO, pour poser tes dernières questions. Les offres suivent généralement dans les 48 heures🤞.