L’équipe a récemment développé une offre d’accompagnement de dirigeants/actionnaires dans le cadre d’opérations haut de bilan pour l’industrie et les services énergétiques et cherche à renforcer ce pôle en développement.

Fusion-acquisition/LBO: conseil financier pour cessions ou acquisitions d’entreprises, réorganisation capitalistique, LBO/OBO pour des entreprises dont la valeur est comprise entre 10m€ et 100m€

Levée de fonds : conseil financier lors de levée de fonds en capital/quasi capital pour des entreprises matures

L’accompagnement s’effectue au travers de la recherche (i) d’investisseurs en fonds propres, (ii) de financements structurés (mezzanine, bridge, émission obligataire), et (iii) la levée de dette (financement d’acquisition/de croissance, refinancement).

Description du poste : vous assistez l’équipe dans l’origination et l’exécution des opérations de cession/acquisition avec une forte exposition.

Votre mission s’articule autour des domaines suivants :

Ingénierie financière : analyse financière préliminaire, structuration et modélisation financière, analyses de sensibilité et calculs de rentabilité, etc

Gestion de Process : élaboration des supports (teaser, IM, term sheet)

Due Diligence : participation à la réalisation des due diligences (analyse data room, suivi des négociations, coordination des conseils…)

Veille sectorielle : participation à la réalisation d’analyses du marché portant sur les activités de la transition énergétique en vue d’apporter des recommandations sur des nouveaux marchés porteurs.

Salons : préparation et participation à des salons spécialisés autour des industries et services énergétiques

Profil recherché : de formation supérieure en école de commerce ou d’ingénieur, avec une première expérience en banque d’affaires, audit/transaction services, fonds de Private Equity, vous profitez d’une année de césure (ou six mois minimum) pour exercer votre apprentissage du marché des services énergétiques, ou êtes à la recherche d’un stage de fin d’études.

Aptitudes : vous présentez les qualités suivantes : autonomie, rigueur, esprit d’initiative, capacité d’analyse et parfaite maitrise du Pack Office. Vous disposez de bonnes connaissances en finance d’entreprise/comptabilité et en évaluation d’entreprises (DCF, multiples boursiers, multiples de transaction…)

Langues : français et anglais

Contrat : convention de stage ; rémunération à définir selon expérience

Comment postuler : adresser votre CV et lettre de motivation à : job@tevalipartners.com avec en objet « Stage Analyste M&A/LBO 2025 »