La société Anaxago Patrimony recherche un(e) Directeur en Gestion de Patrimoine, en vue du développement de l’activité de conseil en investissements financiers auprès des clients Patrimoniaux du groupe. Anaxago est la plateforme de référence dans l’investissement alternatif. Avec + 15.000 clients, 200M de collecte annuelle et près d’un milliard d’encours, le groupe cherche un responsable du conseil en gestion de patrimoine pour superviser et accompagner au mieux les clients patrimoniaux dans leur allocation.

Développement de l’offre :

• En complémentarité avec les produits maison, identifier des produits de placements à intégrer à l’offre ;

• Créer des partenariats avec les acteurs identifiés pour élargir la gamme de produits en architecture ouverte ;

Conseil en investissements financiers :

• Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins ;

• Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées.

• Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements.

• Collaborer avec d’autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies.

• Établir des rapports périodiques sur l’évolution du patrimoine de chaque investisseur.

Management :

• Supervision des missions de conseil des conseillers

• Animation et formation de l’équipe des conseillers en lien avec le directeur commercial

Dôté(e) d’une formation en finance, en fiscalité ou en gestion de patrimoine (CFA, AUREP, ..), vous avez au moins 10 ans d’expérience en tant que CGP, au sein d’un cabinet de CGP ou en tant que banquier privé.

Vous avez des connaissances très précises et régulièrement actualisées dans de nombreux domaines : économie, droit financier, immobilier et disposer d’un bon sens du leadership pour accompagner les équipes et développer l’activité.

Orienté(e) conseil, vous avez un grand sens du relationnel et des qualités d’écoute ainsi qu’une grande rigueur dans le suivi des dossiers

• Premier échange avec les ressources humaines

• Échange avec le directeur commercial et un associé de la société

• Business case et prise de référence