Poste et missions

La direction du Marché Banque Privée de la Banque Palatine recherche pour son pôle Middle Office Lyon un.une assistant.e banquier privé. Poste basé à Lyon Centre (69002 - sortie métro Cordeliers), à pourvoir dès que possible sous forme de CDD longue durée.

Au sein d'une équipe spécialisée, vous intervenez en appui des banquiers privés du réseau Sud Est dans la gestion courante de leur portefeuille. Vos missions principales sont les suivantes :
- gérer et suivre la relation clientèle, répondre aux besoins quotidiens (moyens de paiement, crédit, épargne bancaire),
- assister les banquiers privés dans la préparation et la programmation des rendez-vous, la mise en œuvre des solutions et leur suivi pour favoriser la fidélisation des clients,
- développer la satisfaction client et assurer une qualité de service répondant aux critères d'excellence de la banque privée (délais, écoute, approche conseil, intérêt partagé),
- participer à la complétude des dossiers clients quant à la souscription et au suivi,
- coordonner les activités en relation avec les services internes : suivi de l'avancement, de la réalisation des opérations et des dossiers pour les clients (crédit, offre immobilière, épargne,
- assurer le respect des exigences réglementaires et de conformité.

De formation supérieure type Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience significative au service d'une clientèle exigeante.

Vous maîtrisez :
.les produits bancaires en lien avec les marchés financiers
.la fiscalité des personnes physiques et morales
.les régimes matrimoniaux, de successions et de transmissions
.les règles de conformité, les procédures d'administration des comptes bancaires
.les techniques de vente et la relation à distance (téléphonie)

Vous possédez comme atouts différenciants :
.réactivité, adaptabilité, polyvalence,
.sens de l'écoute et du service client,
.rigueur et culture du résultat.