Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Commerciale, votre rôle sera d’accompagner les Banquier Privés en amont et en aval dans leur approche globale auprès des clients de la banque aussi bien du point de vue commercial, du point de vue administratif et du point de vue conformité afin de garantir une expérience clients optimale. Aussi, vos missions seront notamment les suivantes :

 1 Aide aux Banquiers Privés

- Préparation des rendez-vous clients : mise à jour KYC, édition des portefeuilles, reportings clients, test d’adéquation avant rdv, rédaction des notes de présentation, etc…

- Suite rdv clients, rédaction de comptes rendus et gestion de la partie administrative ;

- Suivi quotidien des dossiers en cours et relance ;

- Suivi de la mise à jour KYC ;

- Aide à la préparation des supports de réunions et comités.

 2 Rôle de coordination entre les Banquiers Privés et les autres services de la Banque

- Ouverture de compte : montage des dossiers, transmissions aux pôles concernés et suivi de l’état d’avancement des dossiers ;

- Assurance-vie – Comptes titres : montage des dossiers, transmission aux pôles concernés et suivi de l’état d’avancement + Lien avec les assureurs ;

- Non coté (Private Equity / Venture Loan / Club deals immobiliers) : signature des bulletins d’engagement, suivi des appels de fonds et des liquidations de fonds ;

- Crédit : synchronisation des décaissements et des remboursements anticipés en fonction des appels et liquidations de fonds non cotés ;

- Traitement des demandes quotidiennes clients (frais, virement, rdv, situations, extournes, etc…).

 3 Aide au pilotage de l’activité commerciale / reporting

- Consolidation du reporting activité commerciale, engagements fonds non cotés ;

- Compte-rendu des réunions commerciales ;

- Tenue du fichier reprenant tous les investissements non cotés par fonds avec le mode de financement.

Les principaux atouts du poste sont :

·         Diversité des sujets et problématiques à traiter ;

·         Vision globale sur l’activité et le fonctionnement de la Banque ;

·         Interactions avec les autres services de la Banque.

Titulaire d’un BTS Banque ou d’une Licence en Banque, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 années au sein d’un service commercial dans une Banque Privée.

Doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et d’un excellent relationnel, vous faites preuve de polyvalence et respectez les échéances. Rigoureux(se) et sensible à la satisfaction clients, vous savez travailler en équipe

Vous maîtrisez les outils bureautiques et digitaux. La connaissance du logiciel O2S est un vrai plus.

Ce poste, basé au siège social de l’établissement (Paris 9) et éligible au télétravail, est à pourvoir dès que possible.

Pour postuler, veuillez adresser votre CV à : rh-wormser@banquewormser.com