Poste et missions

Dans le cadre de votre alternance, vos missions seront de :

• Planifier et préparer des rendez-vous ;
• Effectuer les découvertes clients en participant aux rendez-vous avec les Banquiers Privés ;
• Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers de crédits ;
• Participer aux réalisations commerciales du Centre ;
• Veiller à la conformité des opérations ;
• Veiller à la mise à jour de la base de données clients et de la documentation clients ;
• Identifier les besoins des clients en soutien des Banquiers privés, principalement sur la bancarisation, l'IARD, la prévoyance ;
• Equiper les clients ;
• Prévenir et gérer, en coordination avec le banquier privé, le risque financier du client.

Vous allez préparer un diplôme de niveau bac +4/5 telles que les formations Master Finance/ Monnaie Banque/ Gestion de patrimoine.

Vous êtes attiré(e) par la gestion et le développement d'un portefeuille de clients très patrimoniaux.

Votre autonomie, votre rigueur, vos capacités d'analyse et de synthèse associées à un excellent relationnel sont des atouts indispensables pour la réussite des missions confiées.