Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général de 📍 Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes :

- Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations…

- Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ;

- Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;

- Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;

- Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Et vous ?

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis).

Vous voulez en savoir plus sur le poste ?

📌 Nos avantages :

•  32 jours de congés + 17 jours de RTT
•  100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
•  Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
•  Tickets restaurants
•  Accord de télétravail
•  Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde…)