Rattaché(e) au Responsable du Back Office, au siège à Paris, vous gérez le suivi administratif et conformité des dossiers d’investissements clients proposés (assurances vie, OPCVM, SCPI, fonds…) tout en accompagnant les équipes commerciales dans leur démarche de conseil. Pour cela :

• Vous formalisez administrativement les dossiers et opérations retenus par nos clients et veillez à leur complétude ;

• Vous veillez à la bonne application des règles de conformité, lutte anti-blanchiment, rapport d’adéquation ;

• En support des Conseillers en Gestion de Patrimoine des différents bureaux, vous les assistez dans la préparation des rendez-vous clients ;

• Vous assurez la relation avec les partenaires (assureurs, etc.) dans la mise en place des dossiers d’investissement ou d’arbitrage ;

• En lien direct avec les clients, vous réceptionnez les éléments nécessaires et contrôlez la conformité des dossiers de souscriptions ;

• Vous élaborez les documents de formalisation du conseil auprès des clients ;

• Vous établissez les reportings de suivi et d’analyse des différents produits financiers ;

• Enfin, vous contrôlez la bonne tenue des outils d’agrégation des avoirs de nos clients.

Vous préparez un Bachelor gestion et finance ou Master 1 en Gestion de Patrimoine.

Compétences techniques :

• Des connaissances sur les produits financiers et/ou un stage dans une service de back/middle office serai(en)t un plus.

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office).

Compétences comportementales :

• Polyvalent(e) et organisé(e), vous avez développé un véritable sens du service et des priorités. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’adaptation et votre sens de la communication.