Poste et missions

Lieu d'affectation : Roanne Mulsant - 42

Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial (F/H) sera :

• Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en œuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en œuvre de la visite téléphonée.
• Prendre des rendez-vous proactifs.
• Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
• Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
• Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
• Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.
• En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet.
• Intégrer dans son activité les dimensions "qualité de service" et "satisfaction des clients internes / externes"

Le talent que nous recherchons ?

• Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
• Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
• Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
• Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes d'Aurélie Kabaklar !