Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller Épargne Senior (H/F), véritable expert en SCPI, Assurance Vie et, avant tout, commercial aguerri des produits financiers.

Votre mission : convertir des clients premiums et développer une collecte significative sur l’ensemble de nos offres.

Rattaché(e) au Directeur de l’Épargne, vous accompagnez et conseillez les investisseurs dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine. Vous jouez un rôle clé dans l’expansion de notre portefeuille client et le développement de la collecte.

🛠 Vos missions

📌 Développement et conversion

• Contacter et convertir une base d’investisseurs qualifiés inscrits sur la plateforme Homunity

• Identifier les clients à fort potentiel et développer un portefeuille premium

• Assurer un suivi rigoureux pour maximiser la collecte sur nos 4 offres d’investissement (Crowdfunding, SCPI, Assurance Vie, Investissement Locatif)

📌 Conseil et accompagnement

• Comprendre les objectifs patrimoniaux de nos clients et leur proposer des solutions adaptées

• Effectuer des revues de portefeuille et identifier de nouvelles opportunités d’investissement

📌 Développement et fidélisation

• Valoriser chaque relation client en proposant des opportunités complémentaires (upsell & cross-sell)

• Transformer les clients satisfaits en prescripteurs via des mécanismes de recommandation et de parrainage

• Construire des relations solides et durables avec les investisseurs

📌 Expertise et conformité

• Assurer une veille sur le marché et l’évolution des produits d’investissement

• Veiller au respect des normes réglementaires en lien avec les équipes middle-office et conformité

• Expérience confirmée en chasse, développement commercial et gestion de patrimoine.

• Expert en SCPI, Assurance Vie, Crowdfunding immobilier et Investissement Locatif.

• Maîtrise du cycle de vente de A à Z : prospection, relance, closing, fidélisation, upsell, cross-sell.

• Aisance commerciale exceptionnelle, avec une forte capacité à convaincre et à transformer.

• Connaissance des outils CRM (Hubspot, Aircall, Suite Office).

• Bac+5 en école de commerce, finance, gestion de patrimoine ou équivalent

• Certification AMF

Visio avec Claire (DRH)

Business Case avec Hugues (Directeur Pole Epargne)

Entretien physique avec Hugues et Quentin (Président)