Rattaché à l’équipe Gestion de Linxea et en collaboration avec les conseillers du Pôle Patrimonial, vous êtes l’interlocuteur privilégié et le garant de la mise en place des investissements d’une clientèle patrimoniale.

Les missions sont :

• Préparer les contrats des clients patrimoniaux (contrats d’assurance-vie, PER, contrat de capitalisation personne physique et personne morale)

• Assurer la mise en place des investissements haut de gamme de nos clients patrimoniaux (contrats luxembourgeois, Private Equity)

• Accompagner les clients dans la réalisation de leurs opérations de souscription, d’arbitrage, de versement, de rachat (téléphone, visio, rendez-vous physique)

• Assurer le suivi des souscriptions et opérations jusqu’à leur finalisation

• Assurer la bonne conformité des dossiers de nos clients à enjeux

• Piloter votre activité via la tenue d’un tableau de bord

• Vous possédez une excellente aisance relationnelle.

• Vous êtes animé par le challenge et le travail en équipe.

• Vous êtes organisé et rigoureux dans l’exécution des missions qui vous sont confiées

• Vous êtes proactif et avez envie de contribuer au projet d’une entreprise en pleine expansion.

• Vous êtes passionné par les produits d’épargne et l’écosystème de la gestion de patrimoine.

Vous êtes titulaire d’une Licence ou d’un Master dans le secteur de la banque, de la finance, ou des assurances. Vous avez au moins 2 ans d’expérience en Banque Privée, Family Office, ou Cabinet de gestion de Patrimoine.

Softskils recherchés

• Autonomie

• Flexibilité et adaptabilité

• Proactivité

En pratique

CDI de 39h
Basé 49 avenue d’Iéna, Paris 16.
Possibilité de faire du télétravail jusqu’à 2 jours par semaine hors période d’essai
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

• Une préqualification téléphonique pour comprendre les attentes

• Un entretien opérationnel avec le Responsable de l’équipe Gestion + la Directrice du Pôle Patrimonial

• Un entretien avec l’équipe RH avant une éventuelle proposition