Poste et missions

Première Banque Privée régionale du groupe BPCE, la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France œuvre depuis 2012 à l'accompagnement personnalisé d'une clientèle francilienne fortunée. Elle a construit son développement autour de quatre grands principes :

Disponibilité - Approche Globale - Expertise - Offre sur mesure

Sur un territoire riche et dynamique, elle accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, les cadres supérieurs, les familles fortunées à la valorisation et au développement de leur patrimoine.

Elle est composée de 5 Centres Banque Privée répartis sur son territoire engagés pour s'investir « ensemble vers l'excellence » pour nos clients.

Nous recherchons un Assistant Banquier Privé (H/F) pour le centre Banque Privée de Versailles dont les missions seront :

• Assister les Banquiers Privés (H/F) dans la gestion de leur portefeuille et la constitution des dossiers
• Assurer l'accueil téléphonique des clients, la prise de rendez-vous et traiter les demandes de premier niveau.
• Obtenir des rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée
• Collecter les informations utiles sur le client/prospect en effectuant les interrogations de fichiers d'usage
• Participer aux actions commerciales ponctuelles à destination des clients
• Faire un diagnostic de la situation client et de ses besoins en soutien des Banquiers Privés (H/F)
• Effectuer une première étude des éléments économiques et financiers du clients/prospect pour proposer une décision risque pertinente
• Assister le cas échéant et en fonction des contraintes organisationnelles de l'unité, au rendez-vous avec les Banquiers Privés (H/F)

Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en tant que Conseiller Financier (H/F) (minimum 3 ans)

Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente.

Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la Banque Privée seront autant de gages de réussite