Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

L'équipe Corporate Acquisition Finance EMEA au sein d'Acquisition Strategic Finance recherche un Vice-Président basé à Paris dont les principales missions seront:

• Participation à la structuration d'opérations de financement d'acquisitions pour le compte de clients Corporate : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit et d'exécution, closing
• Analyse de Due Diligences. Revue de Term-Sheet/Documentation Juridique.
• Rédaction de note de crédit. Élaboration de documents de syndications (Présentations investisseurs…)
• Participation active à l'effort commercial pour le développement de l'activité Corporate Acquisition en Europe (origination, pitches clients)
• Suivi des opérations en portefeuille (waiver, avenants, revues annuelles, en accompagnement des équipes de Portfolio Management)

Localisation: 47 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris

De formation Bac +5/ Master et plus en écoles de commerce, ingénieurs, Universités avec spécialisation en finance. Vous disposez au minimum de 5 ans d'expérience en front office au sein d'un environnement Investment Banking. Idéalement au sein d'une équipe de financement structuré (Corporate Acquisition, LBO) en M&A ou en fond de dette leveraged (buy-side). Vous avez de fortes capacités de travail, respect des délais, rigueur, de forte motivation, esprit de synthèse, capacité de négociation et d'argumentation (qualités de communication écrite et orale), de la capacité à travailler en équipe et à être force de proposition, ouverture d'esprit, de la capacité d'adaptation, un bon niveau en modélisation financière (construction & utilisation) et en analyse crédit, des compétences en Capital Markets seraient un plus (DCM, ECM…) et un excellent niveau en anglais.