Primonial fait désormais partie de Crystal.

En juillet 2024, Primonial a rejoint Crystal, contribuant ainsi à créer le leader français de la gestion de patrimoine, totalisant 22 mds d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de 90 000 familles.

Crystal accompagne la consolidation du secteur de la gestion de patrimoine en rassemblant, au sein de son groupe, des entreprises de tout premier plan, avec une intégration réussie de ses 26 opérations de croissance externe réalisées depuis 2021. L'intégration de Primonial conforte cette stratégie et permet de mettre à disposition des clients, particuliers et professionnels, une gamme encore élargie de solutions patrimoniales et de services.

Les équipes de Crystal et celles de Primonial partagent une vision commune de leurs métiers et ont la même ambition : créer le leader français de la gestion de patrimoine, de la gestion privée indépendante et du service aux professionnels du secteur.

Vous rejoindrez Primonial Ingénierie et Développement, le pôle regroupant l'ensemble des activités de Conseil et de Distribution de produits de gestion de patrimoine. Il est destiné à favoriser les synergies pour continuer d'accélérer la digitalisation et l'innovation des services et solutions proposés.

Dans le cadre d'un remplacement, le pôle CGPI du Middle Office est à la recherche de son(sa) futur(e) gestionnaire Middle Office en CDD !

Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des forces de vente (Conseiller en gestion de patrimoine indépendants) et des fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion) pour toutes leurs questions relatives aux produits et aux dossiers.

A ce titre, vous aurez pour mission de :

• Assurer le traitement des souscriptions (assurance vie, SCPI...) pour sécuriser leur enregistrement à bonne date de valeur par tous nos fournisseurs dans les délais impartis ;
• Vérifier la complétude des dossiers, en appliquant les procédures de traitements du périmètre dédié ;
• Réaliser le contrôle, la validation et la gestion des souscriptions et des ordres liés à la vie du contrat des produits du périmètre dédié ;
• Assurer la saisie des souscriptions dans les logiciels de reporting et de facturation dédiée ;
• Assurer le suivi des demandes des forces de ventes, des fournisseurs et des clients (téléphone, mails, etc.) ;
• Assurer le traitement des réclamations simples, etc.

Le Middle-Office étant l'interface entre les forces de vente (CGPI) et les fournisseurs, vous avez la charge de traiter la hotline (appels des apporteurs, des fournisseurs, etc.).

Vous êtes issu(e) d'une formation de type bac+2 et vous justifiez d'une expérience d'un an minimum au sein d'un Middle / Back Office.

Grâce à votre parcours, vous avez des connaissances en assurance vie et/ou en SCPI. Vous êtes également organisé(e) et rigoureux(se). Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe.

D'un naturel avenant et curieux, vous êtes à l'aise au téléphone et avez l'habitude d'être en contact avec des interlocuteurs multiples. Vous appréciez la saisie et l'indexation de documents.

Polyvalent(e) et autonome, vous savez gérer une forte volumétrie de dossiers.